每人一份表
准入写在表格、聊天和脑子里。换一个人，条件就变了。
产品一多，准入就散了。
面向银行和持牌机构。客户能不能做，不该停在各人自己的表格里。
资料是散的
征信、流水、证照、合同各在一处。对产品时还要人手拼。
没过只说不符合
渠道问为什么，答不上缺的是年龄、查询，还是某一条方案。
改完对不上版本
规则调过一次，不知道现在用的是哪一版，以前那版去哪了。
用同一套资料
客户资料、产品和规则用的是同一套内容。年龄、利率、公积金、银行、供应商，先定好。后面手填的、表格导入的、从小程序进来的，都按这套走。
规则改了还留着
必须满足的条件，不过就做不了。其余做法可以过其中一种，也可以要求全部都过。每次保存都留一版。现在用的和以前的分开看。
结果写明原因
能做、还缺资料、做不了，分开写。缺的是哪一项、哪条没过，写在这一次结果上。先看原因，再决定要不要改规则。
这几项，打开就能用。
总览看请求、命中、失败和命中率。下面这些是每天会打开的地方。
字段与实体
短文本、数值、利率、日期、枚举、附件。银行、供应商做成实体，给引用字段和规则用。
产品
草稿、启用、停用。产品归属渠道，也可以发到公海，让其他渠道在匹配时看见。列表或卡片都能搜，详情里看规则和扩展字段。
用户画像
一个客户一份画像。征信从白泽云析小程序或 GMS 上传，解析之后写成字段。版本之间差了哪些字段，可以对照。
规则库
按产品看每一版。强制条件和可选方案分开计数。可视化积木搭条件，也可以写成表达式。载入旧版，改完存成新的。
匹配执行
用已有画像，或按字段当场拼一份。范围留空就对全部在架产品，也可以只点名几款。
多源解析
征信从白泽云析小程序或 GMS 上传。解析之后抽出字段，写进这名客户的画像。
分析
漏斗看请求走到命中的比例。规则效果、渠道质量、失败原因、画像健康度分开看。命中偏低时，先看失败原因靠前的几条。
字段映射转化器
在外部接口里，配置平台标准字段的数据来源。外面的字段可以直接映射过来，也可以做表达式运算，或赋一个常量。
审计、租户、接口
谁改了规则、谁跑了匹配，按人和动作查。租户分开。
规则
必须过的，和可以选的，分开写。
- 必须满足的条件不过，这款就到不了后面的做法。
- 后面的做法可以「过一种就行」，也可以「必须全过」。
- 一种过了之后，可以停掉后面的做法，避免重复判断。
- 保存不是盖掉旧的。新的一版开始用，旧的还留着。
结果
先补缺的资料，再谈改规则。
- 用系统里的客户资料，或按要填的内容临时填一份来试。
- 不限产品，就是全部已启用的。点名之后，只看这几款。
- 还缺资料时，会写出缺的是哪一项，补上再看一次。
- 人多就交给系统跑。谁看过、结果怎样，事后能查。
征信先进来，再变成客户资料。
在白泽云析小程序或 GMS 里上传征信，读出来写进客户资料。这里不会重新去查一次征信。
征信
征信不用再手敲。
- 小程序或 GMS 上传的征信，读成一项一项的资料。
- 读哪些内容、怎么读，可以事先定好。
- 可以先试一次，看会读出什么，再正式提交。
- 提交后系统去读。读完回到这名客户的资料里，再去看能不能做。
从一份客户资料，到写明原因的结果。
客户同意之后，资料才进来。用来判断的，是已经启用的产品和现在正在用的规则。
- 01 先定要填的内容 先把年龄、负债、公积金、利率这些定下来。银行和供应商做成可以选用的名单。
- 02 产品启用，写准入 产品启用之后才能被判断到。必须满足的条件和可选做法写进规则，保存就是一版。
- 03 写入客户资料 征信在白泽云析小程序或 GMS 里上传，读出来写成资料。缺的内容，以后会在结果里被点名。
- 04 选定看哪些产品 看全部已启用的产品，或只点几款。也可以用准备好的例子试一试：工薪、新人、小微、高风险。
- 05 看结果和原因 能做、还缺资料、做不了，分开。原因写的是缺资料，就去补，不必先改规则。
- 06 要改，旧的还留着 规则调整后存成新的一版。能查到是谁、在什么时候改的。
常见问题
先看结果里写的原因。规则先别改。
和白泽云析小程序是同一个产品吗？
不是。客户经理在小程序里上传征信，读出来的内容进这里的客户资料。这里用来定产品规则、看这名客户能不能做。
改一条规则，旧的还在吗？
在。保存会留下新的一版。现在用的和以前的分开看，也可以把旧的拿出来再改一版。
只能对全部产品看吗？
不是。不指定的话，就看全部已启用的产品。也可以按产品编号或名称指定几款，方便单独试一款。
读征信会多查一次征信吗？
不会。读的是小程序或 GMS 已经上传的征信，不会重新去查。
几家机构能分开吗？
能。各家分开管。产品可以归某一个渠道，也可以放开，让其他渠道在判断时看见。
做不了，先看哪里？
先看这一次结果里写的原因，和缺的是哪一项。缺资料就去补。能做的人很少，多半是资料没填全，先别改规则。
一次要看很多人，怎么做？
交给系统去跑。跑完的结果可以事后查。当场试一笔，马上能看到能不能做，以及原因。